Siamo a New York, e Kyle Kingston é un ragazzo che ha avuto tutto dalla vita, é bello, ricco, popolare, ha il vizio però di prendersi gioco di quelli che non risultano essere attraenti ai suoi occhi, e così fa anche con una sua compagna di classe, che segue le tendenze goth. Per vendetta, la ragazza scaglia contro Kyle, un incantesimo che lo costringerà ad essere quello che ha sempre odiato. Sfigurato in viso, Kyle, viene esiliato dal padre a Brooklyn; l'unica cosa che lo potrà far tornare com'era, é l'amore vero, ossia una persona che lo ami così com'é...
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